Achat / nouvelle transaction

Lorsqu’un client ou une cliente veut payer, suivez les étapes ci-dessous pour traiter une transaction.

Remarque : Avant de traiter votre premier achat, assurez-vous d’avoir configuré les taxes pour votre province, le cas échéant. Consultez la section Paramètres des taxes. Assurez-vous également que votre terminal Moneris est configuré et placé en mode intégré.

1. Dans le menu principal, cliquez sur Nouvelle transaction.

1. À la page Nouvelle transaction, trouvez des produits à ajouter au panier en utilisant une ou plusieurs des méthodes ci-dessous.

• Trouvez un produit en utilisant la barre de recherche. Entrez des renseignements à chercher. Si vous avez un lecteur de code à barres, placez votre curseur dans la barre de recherche, puis lisez le CUP ou un code UGS afin d’ajouter le CUP ou l’UGS à la barre de recherche. Appuyez sur la touche Entrée pour effectuer la recherche.
• Trouvez un produit en cliquant sur une catégorie particulière. S’il y a des sous-catégories, cliquez sur l’une d’entre elles pour voir les produits qui appartiennent à une sous-catégorie particulière.
• Lisez le CUP d’un produit. Assurez-vous que votre curseur N’EST PAS dans la barre de recherche. Si vous lisez le code à barres d’un produit, lorsque le curseur n’est pas dans la barre de recherche, le produit est ajouté au panier immédiatement, et la quantité par défaut est de « 1 ». Pour augmenter la quantité, lisez le code à barres autant de fois que nécessaire. Par exemple, si vous lisez le code à barres quatre fois, la quantité sera de « 4 ».

1. Lorsque vous trouvez le produit souhaité, cliquez sur celui-ci pour voir les détails du produit.

1. Dans le volet Détails du produit :
   1. Si nécessaire, sélectionnez une variante du produit comme une couleur, une taille ou une autre variante.
   2. Modifiez la quantité, si nécessaire.La quantité par défaut est de « 1 ».
   3. Pour appliquer un rabais à ce produit, cliquez sur le bouton Appliquer un rabais, entrez une valeur en pourcentage ou en dollars, puis cliquez sur le bouton Appliquer. Le rabais s’affiche sous le prix avec un x à côté du rabais. Cliquez sur le x pour le supprimer.
   4. Cliquez sur le bouton Ajouter au panier. Le produit est ajouté au panier et il s’affiche dans la section Renseignements sur la commande. Les taxes sont calculées selon vos paramètres des taxes.
2. Continuez à ajouter les produits choisis par le client ou la cliente au panier. Pour accéder aux options du panier, cliquez sur l’icône Options à côté de « Renseignements sur la commande ».

• Appliquer un rabais à un panier (ou supprimer un rabais) Pour appliquer un rabais à un panier (c.-à-d. à la commande entière), cliquez sur le bouton Appliquer un rabais, entrez une valeur en pourcentage ou en dollars, puis cliquez sur le bouton Appliquer. Le rabais est appliqué à chaque produit dans le panier. Si vous avez fait une erreur lors de la saisie du rabais, cliquez sur l’icône Options encore une fois, puis sur Supprimer le rabais.
• Supprimer tous les articles du panier et recommencer Pour supprimer tous les articles, incluant les rabais, cliquez sur Supprimer les articles. Dans l’invite de confirmation, cliquez sur le bouton Oui. Le panier est maintenant vide. Vous pouvez recommencer à ajouter des produits.

1. Confirmez auprès du client ou de la cliente que la commande est exacte. Pour modifier un article en particulier, cliquez sur l’article dans la section Renseignements sur la commande. Le volet Détails du produit s’affiche.

• Changez la quantité, la couleur, la taille ou une autre variante, au besoin, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour.
• Pour appliquer un rabais à un article, cliquez sur le bouton Appliquer un rabais. Entrez une valeur en pourcentage ou en dollars. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
• Pour supprimer un rabais sur un article, cliquez sur le x à côté du rabais qui s’affiche en dessous du prix. Cliquez sur le bouton Mettre à jour
• Pour supprimer un article dans le panier, cliquez sur icône corbeille. Dans l’invite de confirmation, cliquez sur le bouton Oui.

1. Pour traiter le paiement, cliquez sur le bouton Payer.

1. La Page de paiement s’affiche et montre le montant total à payer et les options de paiement. Cliquez sur une option de paiement (Carte de débit ou de crédit ou Argent comptant) selon la façon dont le client ou la cliente veut payer.

1. Suivez les étapes appropriées dans le tableau ci-dessous selon le type de paiement : carte de débit ou de crédit ou argent comptant.

1. L’écran Paiement terminé s’affiche et montre le montant total payé, le mode de paiement, les options d’envoi de reçu et le récapitulatif de la commande.

1. Si le client ou la cliente a payé en argent comptant, donnez-lui le montant qui est dû (le cas échéant).
2. Si le client voudrait un reçu détaillé, choisissez une des options suivantes:

• Pour imprimer un reçu sur le terminal, assurez-vous que le terminal est sous tension et connecté,
  puis cliquez sur Reçu Imprimé.
• Pour envoyer un reçu par courriel ou message texte, cliquez sur le bouton Reçu par courriel ou texto. Choisissez Par courriel ou Par texto. Entrez l’adresse courriel ou le numéro de téléphone du client ou de la cliente. Cliquez sur le bouton Envoyer.

1. La commande est terminée. Vous pouvez également entamer le retour d’un ou plusieurs articles dans la commande (p. ex. si le client ou la cliente change d’idée et ne veut pas l’article).
   1. Cliquez sur le numéro de commande.
   2. Cliquez sur le bouton Entamer un retour.
   3. Suivez les étapes dans la section Remboursements.